Wie lässt sich eine Immobilie sinnvoll an die nächste Generation übertragen? Was gehört in ein rechtssicheres Testament? Und wer darf eigentlich Entscheidungen treffen, wenn ich selbst dazu nicht mehr in der Lage bin?
Fragen wie diese werden gerne auf später verschoben. Dabei lohnt es sich, frühzeitig klare Verhältnisse zu schaffen. So lassen sich steuerliche Nachteile und rechtliche Unsicherheiten vermeiden, die eigenen Wünsche verbindlich festhalten und Angehörige im Ernstfall entlasten.
Gemeinsam mit der KFD Rechtsberatung laden wir zu zwei Infoveranstaltungen ein. Drei erfahrene Referenten zeigen, worauf es bei Immobilienübertragung, Testament, Vollmachten und Verfügungen ankommt – verständlich, praxisnah und mit konkreten Hinweisen für die persönliche Vorsorge.
Immobilien steueroptimiert übertragen
Alexander Keller, KFD Rechtsberatung
Worauf es bei der Übergabe von Immobilien wirklich ankommt
Wer eine Immobilie innerhalb der Familie übertragen möchte, sollte rechtzeitig planen. Denn der Zeitpunkt, die gewählte Gestaltung und die persönlichen Rahmenbedingungen können erhebliche steuerliche Auswirkungen haben.
Alexander Keller zeigt, welche Möglichkeiten bei der Immobilienübertragung bestehen, wie persönliche Freibeträge sinnvoll genutzt werden können und worauf bei der Gestaltung zu achten ist. Ziel ist eine Lösung, die steuerliche Vorteile nutzt, die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und das Immobilienvermögen vorausschauend an die nächste Generation überträgt.
Testament verfassen, aber richtig
Stephan Strubinger, KFD Rechtsberatung
Typische Fallstricke umgehen und Erbstreitigkeiten vermeiden
Ein Testament soll Klarheit schaffen und sicherstellen, dass der eigene Wille zählt. Ungenaue, widersprüchliche oder unvollständige Formulierungen können jedoch genau das Gegenteil bewirken.
Stephan Strubinger erklärt, welche formalen und inhaltlichen Anforderungen bei einem Testament zu beachten sind, welche Fehler in der Praxis häufig vorkommen und warum eine individuell abgestimmte Nachlassregelung so wichtig ist. Wer frühzeitig für Klarheit sorgt, kann Missverständnissen vorbeugen und dazu beitragen, Streit innerhalb der Familie zu vermeiden.
Vollmachten und Verfügungen, die entlasten
Pirmin Bender, GFA Finanzberatung GmbH
Warum Vollmachten und Verfügungen für jede Lebensphase wichtig sind
Was passiert, wenn ich plötzlich nicht mehr selbst entscheiden kann? Und wer darf dann für mich handeln – persönlich, medizinisch oder finanziell?
Pirmin Bender erklärt, warum Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und weitere Verfügungen nicht erst im Alter wichtig werden. Auch für Unternehmerinnen und Unternehmer ist eine frühzeitige Regelung entscheidend: Mit einer Unternehmervollmacht lässt sich sicherstellen, dass der Betrieb handlungsfähig bleibt, wenn die verantwortliche Person vorübergehend oder dauerhaft ausfällt.
Termine und Veranstaltungsorte
Donnerstag, 08. Oktober 2026, ab 18:00 Uhr
BDB Kulturhotel
Gewerbestraße 5, Staufen
Mittwoch, 04. November 2026, ab 18:00 Uhr
SCHNEEWEISS interior Experience Center
Kippenheimer Straße 6, Schmieheim
Die Vortragsinhalte sind an beiden Veranataltungen identisch. Wählen Sie einfach den Termin, der für Sie am besten passt.
Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt.
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Wir freuen uns auf einen informativen Vortrag und den persönlichen Austausch mit Ihnen.
